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预见2019:《中国造纸行业产业全景图谱》(附现状、竞争格局

2019-12-02 14:42:56 来源:云门新闻

从上游到下游,造纸产业链可分为:制浆造纸纸制品应用;在造纸企业产业集群不断发展的时期,造纸行业的许多龙头企业延伸到产业链的上下游,形成了废纸回收-纸浆制造-造纸的产业链布局,如山鹰纸业、玖龙纸业等。中国是纸浆消费大国,废纸纸浆占据主流。2018年废纸浆产量为5444万吨,占纸浆总产量的75.6%。国内造纸行业总体产能过剩,印刷纸是供需的主流。2018年,造纸行业的产量和消费量都有不同程度的下降,印刷纸的供需成为主流。2018年,中国东部11个省(区、市)的纸和纸板产量占全国纸和纸板产量的74.2%。在各省的格局中,广东、山东和浙江是主要的生产区。

产业链跨度大,市场容量不可低估。

造纸工业的特点是资本和技术密集,规模效益显著。其行业高度相关,市场容量大。在所有纸制品中,80%以上用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他行业,不到20%用于直接消费。该产业是推动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量,已成为我国国民经济发展的新增长点。

从上游到下游,造纸产业链可分为制浆造纸造纸产品应用。上游制浆设备,主要涉及制浆制造和制浆设备供应;纸浆制造可分为木浆、非木浆和废纸浆。长江中游地区的造纸工艺根据不同的产品类别可分为四个子行业:新闻纸、文化纸、包装纸和特种纸,其中:1)新闻纸主要用于报业;2)文化纸:主要用于印刷出版行业,包括涂布纸和未涂布纸,涂布纸包括涂布纸、涂布白纸板等。3)包装纸:主要用于包装行业,通常包括白纸板、纸箱纸板、瓦楞原纸等。4)特种纸:电容器纸和卷烟纸很常见。

中国是一个纸浆消费大国。纸浆制造业发展历史悠久,工业技术相对成熟。全国有两万多家纸浆制造企业。纸浆工业的上游趋向于完全竞争。纸浆工业在原材料部门有充分的议价能力。与纸浆制造业相比,中国造纸行业的企业数量相对较少。据中国造纸工业协会统计,2018年全国将有大约2700家纸和纸板制造企业。行业集中度相对较低,产品质量差异很大。在造纸企业产业集群不断发展的时期,造纸行业的许多龙头企业延伸到产业链的上下游,形成了废纸回收-纸浆制造-造纸的产业链布局,如山鹰纸业、玖龙纸业等。

中国是纸浆消费大国,废纸纸浆占据主流。

随着中国经济环境的不断改善,国家不断支持使用可再生资源。中国纸浆生产也进入了一个新阶段。自2012年以来,中国纸浆产量一直保持在7000万吨以上。最近,由于更严格的环境保护政策,不符合标准的纸浆厂被逐步关闭,导致中国纸浆产量下降。据中国造纸工业协会统计,2018年中国纸浆产量为7201万吨,比上年下降9.41%。

随着中国对纸制品的需求逐渐增加,木浆造纸的市场空间也因其纤维短而厚、强度和韧性好等优点而逐渐增大。随着中国退耕还林取得初步成效,速生林建设开始形成,对木浆的需求逐渐增加,木浆产量逐渐增加,木浆在纸浆原料中的比重也逐渐增加。2018年,中国木浆产量达到1147万吨,与纸浆产量下降的趋势相反,产量比上年增长9.24%。

在中国纸浆制造业,虽然木浆产量逐年增加,废纸浆仍然是主流。2018年,中国纸浆生产总量为7201万吨,比上年增长9.41%。其中:木浆1147万吨,占纸浆总产量的15.9%;废纸浆5444万吨,占纸浆总产量的75.6%;610万吨非木质纸浆,占纸浆总产量的8.5%。

就纸浆消费而言,中国的总纸浆消费量正在上升,达到1亿吨。受2018年更严格的环保政策影响,中国造纸工业产量下降,纸浆消费也出现一定程度的下降。据中国造纸工业协会统计,全年消耗纸浆9387万吨,比上年下降6.61%,这也是过去五年中国纸浆消费量首次下降。

国内纸浆生产不能满足国家对纸浆的需求。进口纸浆占总纸浆消费量的20%以上,主要是进口木浆。2018年,中国纸浆消费总量为9387万吨,比上年增长6.61%。其中:木浆3303万吨,占纸浆总消费量的35%,进口木浆总消费量的23%,国产木浆的12%;废纸浆5474万吨,占纸浆消费总量的58%,其中进口废纸浆16%,生活废纸浆42%;610万吨非木质纸浆,占纸浆消费总量的7%。

国内造纸行业总体产能过剩,印刷纸是供需的主流。

中国造纸工业产品供过于求,而废纸和纸(木)浆等原材料供不应求。与此同时,作为全球最大的废纸和纸浆进口国,中国造纸工业也严重依赖全球上游原材料的供应。因此,中国造纸行业作为一个整体,在上下游产业链中处于弱势地位,议价能力较弱。

根据中国造纸协会的调查数据,2018年全国约有2700家纸和纸板生产企业,全国纸和纸板产量为1.0435亿吨,比上年增长6.24%。消费量为1.0439亿吨,比上年增长4.20%,年人均消费量为75公斤(13.95亿人)。2009年至2018年,纸和纸板生产和消费年均增长率分别为2.12%和2.22%。

从细分产品的产量结构来看,2018年中国纸和纸板总产量将达到1.0435亿吨,比去年同期下降6.24%。其中,纸箱和纸板产量将达到2145万吨,比上年增长10.06%,占造纸工业总产量的20.56%。瓦楞原纸产量2105万吨,比上年增长9.85%,占造纸工业总产量的20.17%。特种纸和国产纸产量比上年略有增长,分别为320万吨和970万吨,分别比上年增长4.92%和1.04%,分别占造纸工业总产量的3.07%和9.30%。

中国纸制品的消费与生产基本相同。造纸行业已经通过供应方改革初步解决了产能过剩危机。按细分产品消费量计算,印刷纸消费量为2355万吨,其中涂层印刷纸604万吨,无涂层印刷纸1751万吨,占全国纸制品总消费量的22.6%。纸板是第二大纸张消费产品,2018年总消费量为2345万吨,占全国纸张消费量的22.5%。瓦楞原纸是第三大纸张消费产品,2018年总消费量为2213万吨,占全国纸张消费量的21.2%。

造纸企业集中在东部地区,行业集中度仍然较低。

根据中国造纸协会的调查数据,2018年,中国东部11个省(区、市)的纸和纸板产量占全国纸和纸板产量的74.2%。中部地区8个省(自治区)的比例为16.3%。西部地区12个省(区、市)的比例为9.5%。

就省级模式而言,广东、山东和浙江是主要生产区。2018年,广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、辽宁17个省(区、市)纸和纸板产量超过100万吨,总产量为1.0047亿吨,占全国纸和纸板总产量的96.28%。

从行业的整体产销数据来看,自2010年环保政策取消产能后,造纸行业的cr10从2011年的28.70%逐渐上升至2018年的44.10%。然而,在环保立法取消产能和行业并购后,美国造纸行业的cr10已经达到90%左右。

根据各公司公布的销售数据计算出的cr4数据,玖龙纸业、李文纸业、山鹰纸业和太阳纸业四大龙头企业2018年的市场份额仅为27.58%,而1972年的cr4在美国造纸行业为24%,经过“十年环保立法”后,1984年达到29%。环保淘汰产能后,部分中小落后产能被淘汰,行业集中度提高。随着行业领导者逐渐开始扩大产能,预计造纸行业的集中度将进一步提高。

根据中国造纸工业协会(China Paper Industry Association)发布的数据,中国重点造纸工业企业大致可以分为四个梯队,其中玖龙纸业产量最大,超过1300万吨,远远领先于其他重点造纸工业企业。第二梯队以造纸企业为代表,如李文造纸、山鹰国际和太阳纸业,年产量为200万-600万吨,约8家企业。第三层是靳东、联盛等中型造纸企业,年产量超过100万吨,共有15家左右。第四层是造纸行业的中小型企业,年产量不到100万吨。第四层企业数量最多,占中国造纸产量的50%以上。

以上数据和分析均来自未来行业研究所对中国造纸行业发展前景和投资战略规划的分析报告。

资料来源:未来网络

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